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案例分析?
CASE STUDY
第一章 HTC智能手機(jī)大事記
2007年06月05日:發(fā)表“阿福機(jī)”HTC Touch,搭載自行研發(fā)的TouchFLO接口,首先運用直覺式觸控屏幕,運用指尖即可開始導(dǎo)覽。
2007年11月06日:參加由Google主導(dǎo)34家公司攜手創(chuàng)建的“開放手機(jī)聯(lián)盟”(Open Handset Alliance)與Qualcomm、T-Mobile和Motorola等廠商攜手發(fā)展Android行為平臺。
2008年02月20日:外資持股比重達(dá)52.19%。
2008年05月06日:于倫敦發(fā)表HTC Touch Diamond(即鉆石機(jī)),標(biāo)榜“承襲了獨一無二的創(chuàng)新及對于將精簡概念融會于設(shè)計的愿望,淬煉出十年來功力之結(jié)晶”。
2008年06月04日:于倫敦發(fā)表HTC Touch Pro,鉆石機(jī)的側(cè)滑版本,具備前者的時尚及多樣功效,另參加有五排按鍵的QWERTY鍵盤,加強(qiáng)與TouchFLO 3D的互動性。
2008年09月16日:發(fā)表搭載TouchFLO
3D,分辨率晉升至WVGA的HTC Touch HD。被認(rèn)為是iPhone的競爭手機(jī)。并同時發(fā)表兩款中低階產(chǎn)品HTC Touch
Viva、HTC Touch 3G,搭載簡化版本的Manila 2D(仍稱TouchFLO)接口。
2008年09月24日:于紐約與 Google、T-Mobile 同臺發(fā)表世界首支Android體系手機(jī)T-Mobile G1(代號HTC Dream)。
2008年11月12日:與俄羅斯WiMAX(4G)行為通信電業(yè)者Scartel(品牌名為Yota)共同發(fā)表全球第一支GSM/WiMAX整合式雙模手機(jī)HTC Max 4G。
2008年12月03日:透過旗下子公司H.T.C.(B.V.I.) Corp. 購并美國舊金山著名設(shè)計公司One & Company Design, Inc.。
2009年02月16日:在Mobile World Congress(3GSM)大展上發(fā)表HTC Touch Pro2與HTC Touch Diamond2。
2009年02月17日:與Vodafone共同發(fā)表其第二款A(yù)ndroid手機(jī)HTC Magic。
2010年06月:消費1100萬歐元(約4.26億臺幣)取得法國軟件公司Abaxia的100%股權(quán)。
2011年08月11日:臺灣著名手機(jī)廠商HTC斥資3億美元收購高端耳機(jī)廠商Beats Electronics的多數(shù)股權(quán)。
2012年04月:HTC第一季度的總收入為22.9億美元,同比下滑34.92%。凈利潤為1.729億美元。
2012年06月:HTC成為微軟Windows Phone 8的首撥合作OEM廠商。
2012年07月:HTC第二季度收入30億美元,凈利潤達(dá)到了2.477億美元,
這一數(shù)字雖然比今年第一季度有所提升,但與去年同期的5.851億美元凈利潤相比,仍然下滑了57.8%。HTC在今年5月與6月的銷售額持平,均達(dá)到了10億美元,但這與2011年6月相比同樣下降了33.4%。
2012年08月:HTC受益于Android操作系統(tǒng)智能手機(jī)的熱銷,HTC的市值日前首次超越競爭對手諾基亞。
2012年09月:HTC剛剛發(fā)布旗下WP8系列智能手機(jī)HTC 8X和HTC 8S,分別面向高端和低端市場,將于11月份正式上市。
HTC發(fā)布了2013年第二季度財報,雖然受其旗艦機(jī)型HTCOne的強(qiáng)勢拉動,但其利潤仍比去年同期的74億元新臺幣下降了83%,僅有12.5億元新臺幣(約合4163萬美元)。
第二章 HTC的衰落的原因
據(jù)美國咨詢公司高德納(Gartner)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在2010年,HTC的智能手機(jī)出貨量為2460萬部,占全球智能手機(jī)出貨總量的8.3%左右,而這一年,全球智能手機(jī)的銷量同比增長了72.1%,其中,搭載安卓系統(tǒng)的智能手機(jī)所占據(jù)的市場份額,從2009年的3.9%迅速增加到22.7%,到了2011年,HTC所占份額更是攀升到了9.1%,銷售量達(dá)到了4300萬部左右,而這一時期,HTC的股價也創(chuàng)下了每股1238元新臺幣的歷史記錄。
短短2年時間內(nèi), HTC股價在兩年內(nèi)蒸發(fā)88%、高管接連變動、第三季度虧損預(yù)警。由曾經(jīng)的智能手機(jī)領(lǐng)先者,已經(jīng)淪落為一個沒落者,原因何在?
一、產(chǎn)品定位模糊
HTC近年來在大陸的印象是:“旗艦機(jī)型不斷、中端都說精品,入門機(jī)型缺乏”。在高端市場拼不過iPhone或者三星GLAXY旗艦產(chǎn)品,在低端市場又鮮有千元以下的入門機(jī),地盤被華為、中興等國產(chǎn)品牌牢牢占據(jù),最終無奈被夾在中間。
從HTC中文官網(wǎng)可以發(fā)現(xiàn),其目前在售的智能手機(jī)一共34款,其中低于1000元的僅3款;但在定價最高的4000~5000元段,卻有多達(dá)6款手機(jī),其中三款售價均為4888元。
對比高端手機(jī)市場的領(lǐng)跑者三星,其NOTE系列最貴的一款手機(jī)
(GALAXYNoteII公開版
N7102)售價為4899元,比HTC同檔次僅貴出11元,但無論是市場認(rèn)可度還是宣傳力度都遠(yuǎn)勝HTC;而在低端市場,聯(lián)想有6款智能手機(jī)低于1000元,華為則有10款,數(shù)量上都多出HTC不止一倍。
手機(jī)定位的不清晰,加上忽視中低端市場,迅速稀釋著HTC的品牌價值,令更多的消費者奔向三星、LG、聯(lián)想、華為,最終導(dǎo)致這家以代工廠起步的中國臺灣手機(jī)商逐漸失去市場份額。彭博匯編的資料顯示,2013年2季度,HTC出貨量市場份額僅為2.8%,在全球前十大智能手機(jī)中與黑莓并列墊底,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后三星(31.7%)、蘋果
(13.2%)、LG(5.1%)、聯(lián)想 (4.8%)和華為(4.4%)。
但就在1年前,HTC市場份額高達(dá)5.8%,僅落后于三星(32.1%)、蘋果(16.6%)、和諾基亞(6.5%),是全球第四大智能手機(jī)廠商,而當(dāng)時排名尾段的,正是如今在低端市場風(fēng)生水起的聯(lián)想(3.1%)、華為(4.1%)和中興通訊(4.1%),這足以說明HTC是如何丟失中低端市場的。
事實上,定位模糊的問題一直伴隨著HTC,其最早主打機(jī)海戰(zhàn)術(shù),手機(jī)換代速度過快讓消費者難以對品牌有一個清晰的認(rèn)識,同樣也缺乏明星產(chǎn)品,隨后又不得已換為主攻精品路線,但無論哪一種嘗試都顯得心有余而力不足,比如對抗蘋果和三星,其高端手機(jī)的價格接近,但內(nèi)容創(chuàng)新卻難以達(dá)到同樣高度,更無法令人有深刻的印象;對抗中低端手機(jī),HTC價格偏貴,似乎不太屑于去拼下這塊市場。
值得注意的是,智能手機(jī)中低端市場這塊蛋糕十分誘人,已成為各大廠商重兵爭奪之地。根據(jù)美國大型投資公PiperJaffray,2013年高端智能手機(jī)裸機(jī)價高于400美元的市場規(guī)模約為3.2億部,遠(yuǎn)低于低端智能手機(jī)市場的5.8億部,而低端市場增長速度又遠(yuǎn)超高端市場。
二、營銷投入不夠,無亮點
受限于財務(wù)狀況,HTC近年在大陸市場并沒有進(jìn)行大規(guī)模的品牌投放活動。這與蘋果、三星、甚至與聯(lián)想、華為、OPPO、步步高ViVO等競爭對手都形成了鮮明差距。彭博資料顯示,截至去年底的2012財年,HTC銷售/營銷/廣告開支僅為7.3億美元,占主營成本的10%;相比之下,行業(yè)領(lǐng)頭羊三星2012財年銷售總務(wù)及管理開支高達(dá)207億美元,占主營成本的23%,蘋果2012財年銷售總務(wù)及管理開支亦高達(dá)100億美元。
三、三大渠道乏力
運營商渠道:旗艦產(chǎn)品銷量不高,低端產(chǎn)品更是缺失。與競爭對手相比,HTC這兩年與國內(nèi)運營商的距離越來越遠(yuǎn),而運營商渠道已占比國內(nèi)手機(jī)市場銷量的50%以上。
比較明顯的例子就是酷派20周年慶典,三大運營商副總?cè)康綀?,分銷手機(jī)業(yè)務(wù)的直屬終端公司總經(jīng)理紛紛站臺發(fā)言,而HTC的活動三大運營商高層很少到場,發(fā)言也多是走個過場。
社會公開渠道:2012年HTC曾砸金拓展社會渠道,在全國建立了2500家專柜、47加專賣店。不過HTC很快發(fā)現(xiàn)投入和產(chǎn)出并不成正比,HTC專柜很難滲透至三線以下市場,一二線市場高端用戶又被蘋果、三星所壟斷,中端用戶市場又被OPPO、聯(lián)想、金立等國產(chǎn)品牌沖擊。
電商渠道:在小米、華為、OPPO、甚至中小品牌在電商渠道的全面發(fā)力下,HTC在產(chǎn)品定價方面缺乏優(yōu)勢。如HTC針對電商渠道定制的4.3英寸雙核1.15GHz手機(jī)HTC
E1定價1699元起,與小米2S定價相當(dāng),而后者為高通四核1.7GHz、1300萬攝像頭等旗艦配置產(chǎn)品。
四、產(chǎn)業(yè)布局,多個關(guān)鍵領(lǐng)域受制于人
一個小小的手機(jī)卻是由2萬余個配件組裝而成的,今天,三星手機(jī)中有逾6成的零部件是三星自己生產(chǎn)的,在存儲器和面板兩個領(lǐng)域上全球市場份額第一,和它在軟體專利上大幅度開打的蘋果,硬體設(shè)備領(lǐng)域中還得從三星那里采購。近期蘋果正在努力去三星化,但這委實不是一朝一夕能做到的。
作為臺灣廠商,HTC供應(yīng)鏈比大陸手機(jī)企業(yè)要好很多,但與蘋果“控制”和三星“擁有”完整核心供應(yīng)鏈相比,HTC仍然吃到不少苦頭。同時,HTC在和供應(yīng)商打交道時,也頗有一些戰(zhàn)術(shù)上的不當(dāng)之處,加劇了它在配件采購上的捉襟見肘。
如在三星這家韓國巨頭擁有自己的顯示屏、處理器、攝像頭、存儲器等核心制造工廠,在Galaxy S4用單月銷量1000萬臺“征服”世界的同時, New HTC One卻因三星屏幕等供應(yīng)鏈問題受限于產(chǎn)能。
五、遭遇專利侵權(quán)案失敗
與蘋果公司的那場侵權(quán)官司落敗,成為HTC發(fā)展之路上的重要轉(zhuǎn)折。2011年12月20日,美國國際貿(mào)易委員會(ITC)就蘋果控告HTC侵權(quán)一案作出宣判,認(rèn)定HTC侵犯了蘋果指控的10項專利中的1項,而涉及此項專利的所有智能手機(jī),自2012年4月19日起,都禁止在美國境內(nèi)銷售,對于曾經(jīng)在北美市場占有率第一的品牌而言,這樣的打擊無疑是沉痛的。
據(jù)高德納的數(shù)據(jù)顯示,在2012年,HTC智能手機(jī)的市場份額迅速下降至4.7%,其銷售量也下滑到3210萬部,而這一時期,全球智能手機(jī)卻以2.07億部的銷量創(chuàng)下了歷史新高,較2011年大幅增長了38.3%。隨著聯(lián)想、華為、中興等品牌的突起,HTC也被擠出了十大手機(jī)品牌之列,與此同時,該公司的股價也從2011年4月的巔峰,跌落了近90%。
盡管事后HTC表示已經(jīng)針對該專利所涉及的部分進(jìn)行了修改,不會影響HTC在美國市場的后續(xù)銷售,但據(jù)HTC在2012年4月公布的財報顯示,第一季度,該公司的營收同比下滑了34.92%,而凈利潤更是同比下滑了70%。對此,HTC的內(nèi)部人士認(rèn)為,正是由于2011年四季度的那個“錯誤”,導(dǎo)致了HTC的庫存增加,而在那一季度,也是HTC兩年來首次出現(xiàn)利潤下滑。
此后,HTC便節(jié)節(jié)敗退,到2013一季度,HTC智能手機(jī)的市場份額再次下降至2.5%,其營收也同比下滑了37%。在發(fā)布了二季度稍好的財務(wù)數(shù)據(jù)之后,該公司又發(fā)布了今年三季度將出現(xiàn)虧損的預(yù)警,一時間,關(guān)于HTC的傳聞四起,欲被收購,高管泄密,高層頻繁變動,不僅令HTC的股價巨幅波動,也令HTC的前景面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。